Казахстан разместил евробонды на $4 млрд 15 Июля 2015 в 08:31 541

Казахстан разместил еврооблигации на $4 млрд, сообщает КазТАГ со ссылкой на министр финансов РК Бахыта Султанова.

«Вчера мы разместили [евробонды на] 4 млрд долларов. Заявка была почти 10 млрд, книга, поэтому можно сказать, что достаточно успешно Казахстан разместился. Это первое размещение такого крупного объема после долгой неопределенности на фоне греческих событий, на фоне переговоров «шестерки» с Ираном», — сказал Б. Султанов журналистам в среду.

Он отметил, что доволен итогами размещения суверенных евробондов.

Министр уточнил, что привлеченные средства будут направлены на финансирование дефицита бюджета.

«Конечно, мы продолжаем программно размещать, то есть продолжаем выстраивать кривую доходности. Это достаточно хорошая оценка рисков инвесторов на Казахстан», — сказал Б. Султанов, отметив, что на это размещение будут ориентироваться субъекты квазигосударственного и частного сектора РК.

Как сообщалось, Казахстан с 24 июня проводил встречи с инвесторами в инструменты с фиксированной доходностью в Лондоне и США. Сделка не состоялась сразу из-за ситуации на рынках на фоне греческого кризиса. Ранее министр национальной экономики Казахстана Ерболат Досаев сообщал, что Казахстан планирует разместить евробонды более чем на $2 млрд.

В прошлый раз Казахстан выходил на международные рынки заимствований в минувшем октябре. Тогда в рамках программы среднесрочных нот на $10 млрд были размещены 10-летние еврооблигации на $1,5 млрд и 30-летние евробонды на $1 млрд с доходностью соответственно 150 и 200 базисных пунктов к среднерыночным свопам. Это были первые евробонды Казахстана за 14 лет, их организаторами выступили Citi, HSBC и J.P.Morgan. Средства планировалось направить на финансирование дефицита бюджета.

До этого Казахстан за всю историю независимости разместил пять выпусков еврооблигаций: в декабре 1996 года 3-летние бумаги объемом $200 млн со ставкой купона 9,25% годовых, в сентябре 1997 года 5-летние на $350 млн под 8,38%, в сентябре 1999 года5-летние на $275 млн под 13,63%, в апреле 2000 года7-летние на $350 млн под 11,125%.

Кроме того, в январе 2006 года Казахстан провел частное размещение 15-летних LPN на $100 млн, ставка купона привязана к индексу потребительских цен.



Оставить комментарий
Защита от автоматических сообщений